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行業(yè)資訊

碳中和會帶來數百萬億投資需求 超八成在四大行業(yè)

欄目：行業(yè)資訊 · 發(fā)布日期：2021/7/6 17:49:52

在“碳中和”背景下

，那些無法轉型為低碳
、零碳的企業(yè)和資產都可能成為金融風險的來源。

北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院院長馬駿表示

，“碳中和”會給中國帶來數百萬億元的投資需求
。這其中80%~90%的綠色投資
，將集中在能源、交通
、建筑
、工業(yè)這四大行業(yè)。

7月4日舉行的“碳中和

，綠色增長與未來世界”論壇上
，馬駿表示，“碳中和”將對中國的宏觀經濟和經濟結構產生巨大影響
，并為金融機構帶來巨大的投資機遇
。但同時，也會在高碳領域帶來許多金融風險
。

2019年起

，馬駿及其和團隊做了《重慶碳中和目標和綠色金融路線圖》的課題，研究結果顯示
，未來30年重慶要實現(xiàn)近零碳排放
，累計需要13萬億元的綠色低碳投資?div id="4qifd00" class="flower right">
！爸貞c的人均收入跟全國平均差不多
，GDP約占全國1/40,把它視為一個縮影，未來全國可能會有好幾百萬億的‘碳中和’投資需求
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！?/p>

這些投資主要用于兩方面：一是現(xiàn)有綠色低碳技術的大規(guī)模應用，二是將現(xiàn)在尚不太成熟的零碳

、低碳技術
，包括氫能、儲能
、CCS（碳捕捉與封存）技術等變得更有經濟性
。“要有大量的投資才能讓它們變得成熟
，這里更多的是需要PE/VC投資
，因為有不確定性
，所以也有巨大的利潤潛力?div id="4qifd00" class="flower right">
！?/p>

具體到行業(yè)

，馬駿認為，能源
、交通
、建筑、工業(yè)這四大行業(yè)將吸納80%~90%的綠色投資
。

來自清華能源所的預測是

，2045年中國電力95%將是可再生能源，電力行業(yè)基本實現(xiàn)“碳中和”
，以便于給其他行業(yè)實現(xiàn)“碳中和”留出充足的時間
。基于此
，馬駿表示
，能源的綠色化轉型將明顯提速。未來五年
，光伏和風能的新裝機每年會超過100GW
。“現(xiàn)在看起來150GW都有可能
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！?/p>

而在交通領域，實現(xiàn)零碳最主要的技術路線就是電氣化

，因此電動車的銷售會快速增長
，氫能作為一個儲能方式，將經歷爆發(fā)式增長
。

建筑方面

，由于建筑物在全球能耗和碳排放中占到40%，因此未來高標準的綠色建筑將出現(xiàn)更多的零碳建筑
。同時
，基于已經相對比較成熟的技術，預計零碳示范園區(qū)也將在國內出現(xiàn)并快速推廣
。

而在工業(yè)領域

，尤其需要大量低碳零碳技術來實現(xiàn)電氣化、提升能效和替代高碳原材料
，比如生物煉鋼技術
、廢鐵利用技術、水泥替代技術等等
，成千上萬個技術可以運用到不同的工業(yè)領域來幫助減排。

但是，向低碳零碳的轉型

，也會帶來許多金融風險
。馬駿表示，在“碳中和”背景下
，那些無法轉型為低碳
、零碳的企業(yè)和資產都可能成為金融風險的來源?div id="4qifd00" class="flower right">
！八械钠髽I(yè)在30多年的時間中都必須轉型成為低碳和零碳的企業(yè)
，否則就要出局，估值就會變成零
，貸款就可能變成壞賬
。”馬駿說
，高碳資產都會面臨這樣的風險
，但風險的大小取決于轉型的能力。

以煤電為例

，馬駿說
，清華大學綠色金融發(fā)展研究中心的一項轉型風險模型研究顯示，考慮未來10年煤電行業(yè)的五大轉型因素
，比如煤電需求下降
；由于新能源成本下降，煤電價格被迫下降
；碳價格上升
，使得火電企業(yè)用更高價格購買配額；銀行或金融監(jiān)管部門提高棕色（高碳）資產的風險權重
，從而提高融資成本等
，結果顯示，中國樣本煤電企業(yè)的違約率將從2020年的3%
，上升到2030年的22%左右
。

“基于這樣的判斷，全球已經超過100家大型金融機構宣布不再給煤電提供貸款

，或限制在煤電行業(yè)的股權投資
。”馬駿說
。

為完善綠色金融體系

，馬駿建議，要以“碳中和”為約束條件
，修訂綠色金融界定標準
，保證綠色項目
、綠色貸款、綠色債券
、綠色基金目錄中的項目不損害應對氣候變化的目標
。

同時，應要求金融機構開展氣候（碳）相關的信息披露

。建議人民銀行和銀保監(jiān)會要求金融機構對棕色（高碳）資產的敞口進行計算和披露
。明確鼓勵金融機構開展環(huán)境和氣候風險分析，強化能力建設
?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！拔覈蟛糠纸鹑跈C構尚未開展環(huán)境和氣候風險分析，缺乏對氣候轉型風險的前瞻性判斷和風險防范機制
，未來應該把它變成強制性的監(jiān)管要求
。”

此外

，馬駿建議
，應強化對低碳投融資的激勵機制。比如
，人行設立較大規(guī)模的支持低碳項目的再貸款機制
，降低綠色資產風險權重，提高高碳資產風險權重等等
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